Guten Tag, Herr Mustermann
Ihre Beratung bei PRAELUX auf einen Blick — Beratungsstrecke, Unterlagen, Termine und der Stand Ihres Gutachtens. Ihre Beraterin: C. Lindberg.
Ihre Beratungsstrecke
- Erstgespräch & Zieldefinition Abgeschlossen 12.06.2026 · Ziele, Ist-Situation, Vollmachten
- Datenaufnahme Abgeschlossen Unterlagen eingereicht, Bestandsanalyse gestartet
- Marktanalyse & Gutachten In Arbeit Ihre Beraterin erstellt die vollständige Marktanalyse — ein Dokument fehlt noch.
- Ergebnisgespräch Termin wählen Vorstellung des Gutachtens & Handlungsempfehlungen
- Umsetzung & Jahresgespräch Offen Begleitete Umsetzung, danach regelmäßige Überprüfung
Ergebnisgespräch buchen
OffenIhre Beraterin hat folgende Zeiten freigegeben — Auswahl genügt, der Termin landet automatisch in beiden Kalendern.
Ihre Unterlagen
Aktueller Stand
NeuIhre Vermögensstruktur
Stand 31.07.- Immobilien 42 %
- Wertpapierdepot 27 %
- Altersvorsorge 19 %
- Liquidität 12 %
Darstellung auf Basis der eingereichten Unterlagen. Keine Anlageberatung — verbindliche Aussagen ausschließlich im Gutachten.
Beratungsstrecke
Jede Phase Ihrer Beratung — was passiert ist, was gerade läuft und was als Nächstes kommt. Ohne Nachfragen per E-Mail.
Vollständiger Verlauf
- Erstgespräch & Zieldefinition Abgeschlossen 12.06.2026 · 90 Min., Colonnaden 51 · Ziele, Ist-Situation, Vollmachten unterzeichnet
- Datenaufnahme Abgeschlossen 03.08.2026 · 2 von 3 Unterlagen geprüft, Bestandsanalyse gestartet
-
Marktanalyse & Gutachten In Arbeit — 80 %
Bewertung Bestand, Marktvergleich, Szenarienrechnung. Es fehlt der Darlehensvertrag zur Baufinanzierung.
80 %
- Ergebnisgespräch Termin wählen Vorstellung des Gutachtens, Handlungsempfehlungen, Priorisierung · ca. 120 Min.
- Umsetzung & Jahresgespräch Offen Begleitete Umsetzung der Empfehlungen, danach jährliche Überprüfung im festen Turnus
Was jetzt von Ihnen gebraucht wird
Verlaufsprotokoll
- Marktanalyse auf 80 % aktualisiert05.08.
- Darlehensvertrag angefordert05.08.
- Versicherungsübersicht in Prüfung genommen04.08.
- Depotauszug 2025 geprüft und freigegeben03.08.
- Phase Datenaufnahme abgeschlossen03.08.
- Mandat angelegt, Erstgespräch protokolliert12.06.
Jede Statusänderung wird revisionssicher protokolliert und ist für Sie jederzeit einsehbar.
Unterlagen
Alles, was Sie eingereicht haben und was noch fehlt — verschlüsselt übertragen, automatisch dem richtigen Vorgang zugeordnet.
Dokumentenarchiv
| Dokument | Kategorie | Eingereicht | Geprüft von | Status |
|---|---|---|---|---|
| Darlehensvertrag Baufinanzierung | Finanzierung | — | — | Angefordert |
| Versicherungsübersicht | Vorsorge | 03.08.2026 | C. Lindberg | In Prüfung |
| Depotauszug 2025 | Kapitalanlage | 03.08.2026 | C. Lindberg | Freigegeben |
| Einkommensnachweise 2025 | Grunddaten | 20.06.2026 | M. Arnholt | Freigegeben |
| Beratungsvollmacht | Mandat | 12.06.2026 | M. Arnholt | Signiert |
| Protokoll Erstgespräch | Mandat | 12.06.2026 | C. Lindberg | Freigegeben |
Dokument hochladen
Übertragung Ende-zu-Ende verschlüsselt, Ablage auf Servern in Deutschland. Ihre Beraterin wird automatisch benachrichtigt.
Warum wird das gebraucht?
- Darlehensvertrag — belegt Zins, Restschuld und Zinsbindung. Ohne diese Zahlen bleibt die Finanzierungsseite im Gutachten eine Schätzung.
- Versicherungsübersicht — Grundlage für den Abgleich bestehender Deckungen gegen Ihren tatsächlichen Bedarf.
- Depotauszug — bereits ausgewertet: Struktur, Kostenquote und Klumpenrisiken sind erfasst.
Termine
Vergangene und anstehende Gespräche — mit Protokoll, Unterlagen und Kalendereintrag an einem Ort.
Nächsten Termin wählen
AusstehendErgebnisgespräch · ca. 120 Minuten · Colonnaden 51, Hamburg oder Videocall
Terminhistorie
- Ergebnisgespräch
noch nicht terminiert · 120 Min.offen - Datenaufnahme (Videocall)
Protokoll verfügbar · 45 Min.03.08. - Erstgespräch, Colonnaden 51
Protokoll & Vollmacht abgelegt · 90 Min.12.06.
Zu jedem Termin liegen Protokoll und besprochene Unterlagen dauerhaft in Ihrem Archiv.
Nachrichten
Direkter Draht zu Ihrer Beraterin — jede Nachricht ist dem Mandat zugeordnet und dokumentiert. Kein verlorener E-Mail-Verlauf.
Verlauf mit C. Lindberg
2 neuIhr Beratungsteam
Schnellaktionen
Cockpit
Alle Mandate, offene Unterlagen und anstehende Termine auf einen Blick — statt E-Mail-Postfach, Excel-Liste und Wiedervorlage-Zettel.
Mandantenübersicht
| Mandant | Phase | Fortschritt | Status |
|---|---|---|---|
| MMM. Mustermann | Marktanalyse Darlehensvertrag fehlt |
60 % |
Wartet |
| FBFamilie Beispiel | Ergebnisgespräch Do, 20.08., 14:00 |
82 % |
Gebucht |
| AMDr. A. Muster | Datenaufnahme 3 Dokumente in Prüfung |
35 % |
In Prüfung |
| KMK. Musterfrau | Umsetzung Jahresgespräch Q4 |
94 % |
Im Plan |
| TBT. Beispielmann | Erstgespräch Mo, 11.08., 09:30 |
12 % |
Neu |
Jede Anforderung, jeder Upload und jede Statusänderung wird automatisch protokolliert — revisionssicher und mandatsbezogen abgelegt.
Abgeschlossene Mandate je Monat
2026August läuft noch — Vergleichswert Vorjahresmonat: 5 Mandate.
Heute zu tun
2 überfällig- Mustermann — Darlehensvertrag nachfassen
angefordert vor 3 TagenFällig - Dr. Muster — 3 Dokumente prüfen
liegen seit 8 TagenÜberfällig - Familie Beispiel — Gutachten final durchsehen
Termin Do, 20.08.Mi - Musterfrau — Jahresgespräch Q4 terminierenKW 34
Aktivitätslog
- K. Musterfrau hat den Umsetzungsplan bestätigt09:12
- Familie Beispiel hat Termin 20.08. gebuchtGestern
- Anforderung Darlehensvertrag an M. Mustermann05.08.
- Depotauszug 2025 freigegeben03.08.
Mandate nach Phase
- Erstgespräch 3
- Datenaufnahme 4
- Gutachten 4
- Umsetzung 3
Mandanten
Alle betreuten Mandate mit Phase, Fortschritt und nächstem fälligen Schritt. Klick auf eine Zeile öffnet die Mandatsakte.
Mandatsliste
| Mandant | Betreuung | Phase | Nächster Schritt | Fortschritt | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MMM. Mustermann | C. Lindberg | Marktanalyse | Darlehensvertrag nachfassen | 60 % |
Wartet |
| FBFamilie Beispiel | C. Lindberg | Ergebnisgespräch | Gutachten final prüfen | 82 % |
Gebucht |
| AMDr. A. Muster | M. Arnholt | Datenaufnahme | 3 Dokumente prüfen | 35 % |
In Prüfung |
| KMK. Musterfrau | C. Lindberg | Umsetzung | Jahresgespräch Q4 | 94 % |
Im Plan |
| TBT. Beispielmann | M. Arnholt | Erstgespräch | Termin vorbereiten | 12 % |
Neu |
| SES. Exempel GmbH | C. Lindberg | Datenaufnahme | Gesellschafterliste anfordern | 28 % |
Wartet |
| LML. Musterhaus | M. Arnholt | Gutachten | Szenarienrechnung | 71 % |
In Arbeit |
Ausschnitt der Demo-Daten · in der Live-Version filterbar nach Berater, Phase, Fälligkeit und Status.
Pipeline
Alle Mandate entlang der Beratungsstrecke. Wo hakt es, wo staut sich etwas — sichtbar, bevor ein Mandant nachfragt.
Beratungsstrecke
Demo-Ansicht · nicht verschiebbarErstgespräch 3
Datenaufnahme 4
Gutachten 4
Ergebnisgespräch 2
Umsetzung 1
Kapazität für 4 weitere
Umsetzungen im Quartal
Dokumentenanforderungen
Was bei welchem Mandanten fehlt, seit wann — und wer schon erinnert wurde. Das Nachfassen übernimmt das Portal.
Offene Anforderungen
| Mandant | Dokument | Angefordert | Erinnerungen | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMDr. A. Muster | Steuerbescheid 2025 | vor 12 Tagen | 2 | Überfällig | |
| SES. Exempel GmbH | Gesellschafterliste | vor 9 Tagen | 1 | Überfällig | |
| MMM. Mustermann | Darlehensvertrag Baufinanzierung | vor 3 Tagen | 0 | Offen | |
| TBT. Beispielmann | Personalausweis (Legitimation) | vor 2 Tagen | 0 | Offen | |
| LML. Musterhaus | Mietvertrag Objekt Altona | gestern | 0 | Offen |
Nach 7 Tagen ohne Reaktion erinnert das Portal automatisch — der Berater wird erst eingebunden, wenn auch die zweite Erinnerung ohne Antwort bleibt.
Termine
Freigegebene Zeitfenster, gebuchte Gespräche und offene Terminwünsche — die Mandanten buchen selbst, ohne Abstimmungsschleife.
Diese Woche
6 Termine- Mo · Erstgespräch T. Beispielmann
09:30 · Colonnaden 51 · 90 Min.11.08. - Di · Datenaufnahme R. Beispielhaus
14:00 · Videocall · 45 Min.12.08. - Mi · Zwischenstand L. Musterhaus
11:00 · Telefon · 30 Min.13.08. - Do · Ergebnisgespräch Familie Beispiel
14:00 · Colonnaden 51 · 120 Min. · Gutachten prüfen20.08. - Fr · Jahresgespräch V. Beispiel
10:00 · Videocall · 60 Min.15.08. - Fr · Interne Fallbesprechung
16:00 · Team · 45 Min.15.08.
Zeitfenster freigeben
Freigegebene Fenster erscheinen sofort im Mandantenportal zur Selbstbuchung.
Offene Terminwünsche
2- M. Mustermann — Ergebnisgespräch, noch keine Wahl getroffen
Fenster seit 05.08. freigegeben - C. Musterstadt — Ergebnisgespräch, Rückruf erbeten
gewünschte Zeit: werktags nach 17 Uhr
Aktivitätslog
Revisionssichere Protokollierung: jede Anforderung, jeder Upload, jede Statusänderung — mandatsbezogen, unveränderlich, exportierbar.
Verlauf
- K. Musterfrau hat den Umsetzungsplan bestätigt
Mandat #2041 · Phase UmsetzungHeute 09:12 - Familie Beispiel hat den Termin am 20.08., 14:00 gebucht
Mandat #1987 · automatischer KalendereintragGestern 18:33 - Automatische Erinnerung an Dr. A. Muster (2. Stufe)
Steuerbescheid 2025 · 12 Tage offenGestern 08:00 - C. Lindberg hat den Darlehensvertrag bei M. Mustermann angefordert
Mandat #2103 · Phase Gutachten05.08. 09:14 - C. Lindberg hat die Marktanalyse auf 80 % gesetzt
Mandat #210305.08. 16:42 - Versicherungsübersicht in fachliche Prüfung genommen
Mandat #2103 · Prüfer: C. Lindberg04.08. 10:05 - Depotauszug 2025 geprüft und freigegeben
Mandat #2103 · Prüfer: C. Lindberg03.08. 11:20 - M. Mustermann hat 2 Dokumente hochgeladen
Mandat #2103 · verschlüsselte Übertragung03.08. 08:47
Aktivität nach Typ
7 TageCompliance
Konform- Aufbewahrung — Protokolle 10 Jahre unveränderlich
- Serverstandort — Rechenzentrum Deutschland, AV-Vertrag hinterlegt
- Zugriff — rollenbasiert, jede Einsicht wird selbst protokolliert
- Export — Prüfer-Export als PDF mit Prüfsumme